ADVANCE SIM SUPPORTA NEOSPERIENCE IN QUALITA’ DI NOMAD E GLOBAL CORDINATOR NELLA DOMANDA DI AMMISIONE ALL’AIM ITALIA

18/02/2019

Milano, 18 febbraio 2019

 

Advance SIM ha assistito Neosperience, PMI italiana attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience, nella domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul mercato AIM Italia- Mercato Alternativo del Capitale.La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è stata fissata per mercoledì 20 febbraio 2019. Advance SIM ha agito come Nomad e Global Coordinator.

L’offerta è stata realizzata attraverso un collocamento di azioni interamente in aumento di capitale.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive n. 1.206.500 azioni, per un controvalore di Euro 4,1 milioni. Alle azioni sono abbinati warrant assegnati gratuitamente, nel rapporto di uno per ogni azione sottoscritta nell’ambito del collocamento.

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 15,05% del capitale sociale. Nel calcolo del flottante non viene considerata la raccolta derivante dall’anchor investor Vetrya S.p.A. che ha assunto un impegno di lock-up di 18 mesi, al pari degli attuali azionisti.

La capitalizzazione prevista è di circa Euro 22,1 milioni. Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 3,42 per azione.

L’aumento di capitale è stato sottoscritto per circa il 53% da investitori qualificati mentre la restante parte è stata sottoscritta da investitori retail.

La società, guidata dai fondatori Dario Melpignano (Ad) e Luigi Linotto (Cfo), intende destinare la raccolta per mettere in atto il percorso di crescita strategica sui mercati esteri, in primo luogo negli Usa, Germania e UK. La strategia dell’azienda prevede anche acquisizioni di altre realtà in sintonia con la visione di Neosperience.

 NEOSPERIENCE

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come software vendor. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Amministratore Delegato e CFO, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience, grazie a Neosperience Cloud: la piattaforma software che grazie all’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, della GDO e dei servizi finanziari.

 PER INFORMAZIONI:

Nomad

Advance SIM S.p.A.

nomad@advancesim.it  

+39 02 36574590